- „Novaturas“, didžiausias kelionių operatorius Baltijos šalyse, paskelbė prospektą, kuriame pateikiama informacija apie pirminį viešąjį akcijų siūlymą ir akcijų įtraukimą į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.
- Akcijos platinamos Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.
- Mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų nuo vasario 27 d. iki kovo 7 d. maksimalia kaina, siekiančia 13,50 EUR, arba atitinkama kaina Lenkijos zlotais (Lenkijos investuotojams), t. y. 56,11 PLN.
- Lenkijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų platinimo tarpininkės „PKO BP Securities“ klientų aptarnavimo centruose ir įmonių, priklausančių platinimo mažmeniniams investuotojams konsorciumui (t.y. mBank ir Alior Bank), centruose.
- Lietuvos ir Estijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų bet kurioje finansų įstaigoje, kuri yra „Nasdaq Vilnius“ narė, ir kurioje investuotojai turi vertybinių popierių sąskaitas.
- Institucinių investuotojų paklausos formavimas vyks nuo vasario 26 d. iki kovo 8 d. Jo vykdytojai: „PKO BP Securities“, „Trigon DM“ ir „Swedbank“.
- Viešai platinama 3 903 500, t. y. 50 proc. esamų bendrovės akcijų. Jas parduoda dalis dabartinių akcininkų, įskaitant pagrindinį – „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO yra įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“).
- Jeigu bendrovės akcijų paklausa bus didelė, CETO taip pat gali siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 1 249 120, t. y. iki 16 proc. esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, pasibaigus platinimui naujiems investuotojams priklausys 50 proc. (pagal pirmąjį scenarijų) arba 66 proc. (jeigu bus parduotas ir papildomas paketas) bendrovės akcijų.
- Bendra viešai platinamų akcijų vertė, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, gali siekti beveik 53 mln. EUR (apie 220 mln. PLN), jeigu bus parduota 50 proc. esamų akcijų, arba arti 70 mln. EUR (apie 290 mln. PLN), jeigu bus platinamas ir parduotas visas papildomas akcijų paketas. Bendrovės rinkos kapitalizacija, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, viršija 105 mln. EUR (apie 440 mln. PLN).
- Galutinis platinamų akcijų skaičius ir galutinės kainos bus nustatytos kovo 8 d. Instituciniams investuotojams taikoma galutinė kaina gali būti aukštesnė negu maksimali mažmeniniams investuotojams taikoma kaina.
- Planuojama, kad mažmeniniai investuotojai galės įsigyti maždaug 10 proc. visų platinamų akcijų.
- Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams priklausančioms akcijoms ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui CETO priklausančioms akcijoms, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovė taip pat įsipareigoja 360 dienų neišleisti naujų akcijų.
„Strateginis mūsų tikslas – išlikti patrauklios Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo rinkos lyderiais ir plėstis geografiškai, įsitvirtinant daug žadančioje Baltarusijos rinkoje. Siekiame toliau plėsti veiklą ir kartu išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius. Mūsų verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis. Užuot investavę į ilgalaikį turtą, pvz., biurus, viešbučius, orlaivius ar autobusus, mes visą dėmesį skiriame pagrindinei savo veiklai. Be to, norime reguliariai dalytis pelnu su savo akcininkais. Tad „Novaturas“ – unikali, plėtrą vykdanti ir dividendus mokanti bendrovė“, – sakė „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.
Išsamesnė informacija – prisegtame dokumente.